Sekolah Tensho terletak di Bangsal ke-7 di Thrive Central, di mana penekanan diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler dan semua klub berpartisipasi dalam kontes menyanyi musim gugur tahunan. Karena harus menunda awal tahun ajaran karena kakak perempuannya dirawat di rumah sakit, siswa pindahan Saku Otonomiya menemukan dirinya berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya yang sibuk. Menyeimbangkan antara pekerjaan paruh waktu dan merawat kakak perempuannya, ia merasa sulit untuk meluangkan waktu untuk bergabung dengan klub sekolah.
Dalam persiapan untuk kontes menyanyi yang akan datang, klub menyanyi sekolah ingin menggunakan lagu “Cloudy Days” dari Sousuke Kagura, tetapi Kagura enggan untuk memberikan izin. Lagu ini membutuhkan seseorang dengan rentang tiga oktaf untuk menyanyikannya dan dia percaya bahwa hanya VOCALOID yang dapat memenuhi standar. Dia mengizinkan klub untuk menggunakan lagunya dengan syarat mereka dapat menemukan seseorang yang memiliki rentang suara tersebut untuk menyanyikannya dengan baik.
Ketika sedang memikirkan komposisi lagu berikutnya, Kagura menemukan Otonomiya menyanyikan “Cloudy Days” dengan sempurna. Dia mengajak Otonomiya untuk membentuk sebuah unit bersamanya untuk kompetisi. Pada saat yang sama, klub bernyanyi mencoba membujuknya untuk bergabung agar mereka dapat menggunakan lagu Kagura. Saat kontes semakin dekat, Otonomiya harus mengatasi ketidakpastiannya dan memutuskan siapa yang akan bekerja sama dengannya.
