Meskipun warga London menganggap naga sebagai mitos dongeng, statistik mengkonfirmasi bahwa 72% kematian di kota ini disebabkan oleh makhluk aneh ini. Karena tidak dapat melihat mereka, masyarakat tidak menyadari keberadaan mereka. Namun, dalam dimensi cermin dari “Front London”, terdapat sebuah tempat di mana naga dapat dilihat dengan mata telanjang-“Reverse London”.
Ninny Spangcole adalah anggota dari sebuah kelompok perempuan yang populer. Namun di Reverse London, dia bekerja sebagai “Penyihir” di Wing Bind-sebuah organisasi yang mengirimkan agen untuk membasmi binatang buas dan melindungi warga kedua kota London dengan menggunakan sihir. Ninny dan rekannya, Noel Niihashi, sebagai tambahan dari pekerjaan mereka, melindungi Balgo Ywain Parks, seorang pemuda yang memiliki hubungan aneh dengan naga.
Berkat kerja keras Wing Bind, tidak ada serangan naga yang fatal selama hampir satu abad. Namun, kedamaian itu buyar saat kehadiran Balgo secara tak terduga menyebabkan Naga Kegelapan mendatangkan malapetaka di kota. Para penyihir semakin direpotkan ketika mantan teman satu band Ninny yang merepotkan muncul di London Terbalik-bersama-sama dengan naga kuat lainnya.
