Di padang rumput gurun yang luas di Novoland utara, terdapat masyarakat nomaden yang menghargai seni bela diri, percaya pada dewa Pandeng, dan memuja para pahlawan. Para pria di sana semuanya berdarah panas dan para wanitanya berkemauan keras. Kerajaan mereka disebut Qingyang.
Kisah ini berlatar belakang di Qingyang dan menggambarkan perebutan kekuasaan di antara suku-suku nomaden di utara, serta perselisihan antara Qingyang dan Tanah Timur. Sebagai seorang anak, putra mahkota Qingyang, Lü Guichen, dikirim untuk tinggal bersama Suku Yanzhen oleh Tuan Besar. Setelah suku tersebut memberontak, Lü Guichen dibawa kembali ke kota Beidu. Namun, kakak-kakaknya tidak menghargai putra mahkota yang masih muda dan lemah ini, dan hanya berfokus pada persaingan satu sama lain untuk mendapatkan takhta. Namun, setelah mengalami baptisan perang dan pasang surutnya kehidupan, Lü Guichen, dengan kepribadiannya yang lembut, berangsur-angsur menjadi dewasa dan mendapatkan kekuatan di tengah perebutan kekuasaan kakak-kakaknya…
Pada saat itu, keluarga kerajaan Negeri Timur sedang mengalami kemunduran, dan beberapa negara feodal telah muncul. Penguasa Agung Qingyang berusaha menggunakan aliansi dengan Negara Xia Tang untuk mencapai ambisinya mendominasi Timur. Akibatnya, Lü Guichen dikirim sebagai sandera ke Xia Tang. Di sanalah dia bertemu dengan prajurit Tianqu yang nakal, Jiye, dan tertarik pada semangat Jiye yang ulet dan pantang menyerah, dan akhirnya menjadi teman dekat. Ini adalah kisah tentang Adipati Zhaowu muda dan calon Raja Yulie dari Dinasti Xie.
