Setelah berakhirnya kampanye koalisi berskala besar, seluruh Tiongkok berada dalam kondisi pemulihan ekonomi. Pemenang pertempuran, negara bagian Qin, juga demikian. Di sana, partai-partai politik yang dipimpin oleh Ying Zheng dan Buwei Lü melanjutkan konflik batin mereka. Setelah memainkan peran sebagai raja dalam pertarungan koalisi, Zheng mendapat kepercayaan dari rakyatnya-tetapi Lü masih jauh dari kata kalah. Dalam 18 bulan, dia berencana untuk mengganggu upacara kedewasaan Zheng.
Sementara itu, pasukan Zhao yang berjumlah 20.000 tentara telah berangkat menuju Qin. Di istana kerajaan, karena kurangnya jenderal yang mampu menanggapi ancaman yang datang, Lü dengan licik menyarankan agar Zheng mengambil alih komando. Namun, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, malah menjadi sukarelawan. Karena mereka semakin saling percaya selama pertempuran koalisi, Zheng sekarang menerima Jiao sebagai penggantinya.
Namun, pasukan Zhao mundur hanya setengah hari setelah bertempur dengan pasukan Jiao. Dengan masalah yang dengan cepat muncul dalam bayang-bayang, perjuangan internal Qin semakin rumit. Hanya ada dua orang yang dapat diandalkan oleh Zheng: Bi, seorang jenderal yang memimpin 30.000 anak buah; dan Xin, pemimpin pasukan Fei Xin.
