Ketika seorang pedagang sederhana bernama Banaza dipanggil ke kerajaan ajaib Klyrode di dunia lain, warga berharap dia akan menjadi pahlawan yang dapat mengalahkan Pasukan Kegelapan yang mengancam. Sayangnya, Banaza tidak mendapatkan kekuatan luar biasa apa pun di level satu seperti yang biasanya didapatkan oleh para kandidat pahlawan, dan dia tidak memiliki cara untuk kembali ke dunia lamanya. Sebagai kompensasinya, dia dikirim untuk tinggal di hutan yang jauh. Setelah tiba, Banaza naik level sekali dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan tak terbatas yang sekarang tidak dapat dia gunakan.
Untuk menghindari perhatian, Banaza mengubah penampilannya dan menggunakan nama Flio. Saat jauh dari rumah, dia bertemu dengan seorang gadis muda setengah manusia bernama Fenrys, yang tampaknya sedang mencari hutan yang sama tempat Flio dikirim. Namun, gadis itu menyerangnya dan mengungkapkan identitas aslinya—setan serigala. Untungnya, sihir Filo yang tak tertandingi mengalahkan Fenrys, dan dia bersumpah setia padanya. Namun, Flio menolak untuk memegang kekuasaan atasnya; Keduanya malah mulai berpura-pura menjadi pasangan suami istri dan memulai hidup baru bersama.
