Pada suatu pagi yang berkabut, sebuah Toyota AE86 hitam dan putih terbang melewati Mazda RX7 milik Keisuke Takahashi di Gunung Akina, membuatnya percaya bahwa ia telah melihat hantu seorang pembalap yang meninggal di gunung tersebut. Bertekad untuk mengalahkan hantu ini, Keisuke mengerahkan Akagi Red Suns untuk menghadapi tim balap lokal Akina Speed Stars dalam sebuah perlombaan pertukaran. Dia mengantisipasi bahwa kompetisi ini akan memancing “Hantu Akina” yang sulit dipahami ke tempat terbuka dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam atas kekalahannya sebelumnya.
Sementara temannya, Itsuki Takeuchi, terobsesi dengan mobil dan balapan, Takumi Fujiwara tidak. Dia gagal memahami “kesibukan” yang dialami para pembalap dan setiap pembicaraan tentang mobil mengingatkannya pada pengiriman tahu yang dia lakukan untuk ayahnya dengan AE86 tua. Rutinitasnya di pagi hari membawanya naik dan turun Gunung Akina, di mana ia telah menghafal setiap tikungan, titik rem, dan belokan lebih baik daripada orang lain.
Ketika tim Akagi muncul pada suatu malam untuk menantang Speed Stars dalam sebuah balapan pertukaran, mereka menerima tantangan tersebut hanya untuk mengetahui bahwa mereka benar-benar kalah. Satu-satunya cara agar Speed Stars dapat memiliki kesempatan untuk melawan mereka adalah jika mereka dapat membuat AE86 berwarna panda bergabung dengan tim mereka. Dengan sedikit paksaan, Takumi mengambil alih kemudi AE86 dan berangkat ke Gunung Akina untuk membela kebanggaan semua pembalap di Akina.
