Setelah menyaksikan balapan antara Toyota AE86 milik Takumi Fujiwara dan Mazda RX7 milik Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato dari Myougi Night Kids menantang AE86 untuk mengalahkannya dalam pertarungan menurun. Meskipun Nissan Skyline GT-R miliknya jauh lebih unggul daripada AE86, Nakazato diberi tahu bahwa ia tidak akan pernah mengalahkan Takumi—sebuah pernyataan yang membuatnya marah. Karena meyakini bahwa balapan grip jauh lebih unggul daripada balapan drift yang mencolok, Nakazato bertekad untuk mengalahkan AE86 untuk membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang lebih baik.
Berkat keputusan Itsuki Takeuchi yang tergesa-gesa untuk menerima tantangan tersebut, Takumi enggan terlibat dalam tantangan tersebut dan memilih untuk tidak balapan, dengan menyatakan bahwa ia sama sekali bukan seorang pembalap. Melihat dilema tersebut, atasan Takumi membujuknya untuk menerima tantangan tersebut. Namun, ketika Takumi pulang untuk mengambil AE86, ia mendapati ayahnya telah mengambil mobil itu sendiri. Sambil menunggu kepulangan ayahnya, Takumi mulai merasakan hasratnya untuk balapan semakin kuat.
