Yuuichirou Hyakuya akhirnya bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Mikaela Hyakuya, yang telah lama ia anggap telah meninggal. Namun, setelah bertemu kembali, dia menemukan bahwa Mikaela telah berubah menjadi vampir. Bertekad untuk membantu temannya, Yuuichirou bersumpah untuk menjadi lebih kuat sehingga ia dapat melindungi Mikaela serta rekan-rekannya di Perusahaan Iblis Bulan.
Kureto Hiiragi menerima informasi bahwa sekelompok besar vampir akan berkumpul di Nagoya, bersiap untuk menyerang pasukan utama Tentara Iblis Kekaisaran di Tokyo. Dipimpin oleh Guren Ichinose, tim Yuuichirou adalah salah satu dari sekian banyak tim yang dipilih untuk mencegat dan menghabisi para bangsawan vampir.
Dengan misi Nagoya yang semakin dekat, para anggota pasukan Shinoa terus berusaha untuk menguasai senjata mereka sepenuhnya, sambil belajar bagaimana meningkatkan kerja sama tim mereka. Yuuichirou harus mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan untuk membunuh para bangsawan dan menyelamatkan sahabatnya, sebelum dia menyerah pada iblis Cursed Gear.