Kota Otomo: tempat kebebasan dan keadilan telah merana hingga ke tulang; tempat konspirasi merajalela di siang hari dan kematian mengintai di malam hari… Kematian dalam wujud Manusia Tengkorak, Malaikat Maut sungguhan yang seringai kerangkanya meramalkan kekacauan dan pembunuhan yang mengerikan, bahkan bagi mutan mengerikan yang menghantui dunia bawah kota!
Untuk menyelidiki pembunuhan yang aneh ini, jurnalis Minagami Hayato dan fotografer Kiriko Mamiya harus menguntit predator pamungkas ini, melalui mayat kota yang membusuk di mana korupsi mengalir di sungai sedalam dan sekotor dosa para elit penguasa, dan mengungkap rahasia yang begitu mengejutkan sehingga seluruh kota telah diubah menjadi makam untuk ditampung! Di sebuah pekuburan mengerikan di mana segala sesuatu tampak nyata, pembalasan dendam datang dalam bentuk Kepala Kematian yang hidup!
