Mamori Tokonome yang berusia 16 tahun yang naif terbiasa diejek di sekolah karena memiliki nama belakang yang tidak menguntungkan yang juga dapat dibaca sebagai “perawan”. Namun, Mamori muda akan segera terbiasa diejek dengan cara lain…
Diculik saat kelas olahraga, Mamori terbangun dan mendapati dirinya terdampar dan diserang di pulau Mermaid yang eksotis. Untungnya, Mirei Shikishima, sesama orang buangan yang penuh teka-teki, tahu persis bagaimana cara memimpin-melalui ciuman penuh gairah, Mirei mengeluarkan kemampuan transformasi Exter milik Mamori, mengubah si rambut merah lugu ini menjadi golok yang siap bertempur melalui kekuatan gairah.
Duo ini harus memanfaatkan kekuatan tersebut karena Pulau Putri Duyung penuh dengan teman dan musuh potensial: Charlotte, pembebas sadis dari harem Exter; Meifon yang rakus dan licik; Akira Hiiragi yang misterius namun berkharisma; dan duo pengendara motor erotis, Lady Lady. Pelukan Mamori dan Mirei yang kuat dan intim adalah satu-satunya cara bagi pasangan ini untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di pulau yang penuh skandal ini.
