Setelah pengorbanan beraninya dalam perang melawan Albion, Saito Hiraga dianugerahi gelar ksatria dan diperlakukan sebagai bangsawan, hal yang membuat Louise Françoise Le Blanc de La Vallière merasa kesulitan. Dengan hubungan mereka yang tidak lagi didefinisikan sebagai penyihir Void yang perkasa dan familiar yang tidak tahu apa-apa, ia bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari hal ini bagi mereka.
Saat sedang menuju ke sebuah kastil, Louise diserang oleh seorang penyihir kuat bernama Sheffield. Bertarung sendirian, penyihir muda itu hampir kalah hingga Saito muncul. Sifat mistis dan tak terduga dari sihir Void sepertinya berperan dalam pertempuran tersebut, dan Louise mulai percaya pada kemungkinan adanya pengguna Void lain. Selain itu, ia menyadari bahwa rune sihir Saito mulai memudar, sehingga petualangan baru dimulai saat mereka mencari elf yang menghidupkan kembali Saito di masa lalu. Hubungan antara mantan tuan dan pelayan menghadapi tantangan baru saat mereka berusaha memulihkan rune dan mendefinisikan ulang ikatan yang mengikat mereka.
